Lực lượng Bán hàng tự động (Sales Force Automation - SFA)

Zoho CRM cho phép bộ phận bán hàng có được các chức năng bán hàng phức hợp như Tạo các chào hàng và Đánh giá, phân tích các đơn hàng đang trong quá trình triển khai, phân tích các giai đoạn bán hàng và khả năng, phân tích đối thủ, dự báo bán hàng theo thời gian thực, quản lý chỉ tiêu bán hàng, báo cáo, bảng đo tổng hợp… Các chức năng trên tạo ra cơ hội để tập trung hơn vào chu kỳ sống trong bán hàng đối với khách hàng (tạo ra chào hàng – cái nhận được – sự chuyển đổi - sự duy trì – lòng trung thành) hơn chỉ là quy trình bán hàng, qua đó làm tăng doanh số bán hàng.

Zoho CRM có các modul cho việc quản lý Lực lượng Bán hàng Tự động (SFA) gồm Chào hàng (Lead), Tiềm năng (Potential), Tài khoản (Account), Liên hệ (Contact) và Dự báo bán hàng (Forecast). Bạn có thể theo dõi chính xác tất cả các cơ hội kinh doanh, tiến gần hơn đến các thoả thuận trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra bạn có thể nhận ra chỗ vướng mắc trong quá trình bán hàng ở cấp cao và thực sự tận dụng được dữ liệu khách hàng hiện tại cho các cơ hội bán hàng trong tương lai (cross-selling and up-selling).
 

Các Module trong Lực Lượng Bán hàng Tự động (Sales Force Automation - SFA)

• Quản lý Chào hàng
• Quản lý Cơ hội
• Quản lý Tài khoản Khách hàng
• Quản lý Liên hệ
• Quản lý các Hoạt động
• Dự báo Bán hàng
• Báo giá Bán hàng (Sales Quotes)

Quản lý Chào hàng (Lead Management)

• Quản lý các Chào hàng (từ tạo ra các Chào hàng đến chuyển đổi chúng sang thành Cơ hội)
• Thu thập các Chào hàng  ngay lập tức từ trang web của bạn sử dụng mẫu Web-to-lead để quản lý một cách hiệu quả trong hệ thống CRM của bạn
• Tuỳ chỉnh mẫu Web-to-lead theo các yêu cầu mỗi Công ty / Doanh nghiệp.
• Nhập dữ liệu các Chào hàng  từ nguồn bên ngoài như tải về Web, các cuộc trình diễn thương mại, hội thảo, thư gửi bưu điện trực tiếp, thư điện tử và các chiến dịch khác
• Thiết lập các quy tắc gán Chào hàng để tự động hoá ấn định các  Chào hàngn đến các bộ phận bán hàng trong tổ chức bán hàng của Doanh nghiệp
• Đánh giá các Chào hàng đến giai đoạn tiếp theo căn cứ vào thông tin nắm được trong chi tiết Chào hàng. Khi Chào hàng có đủ điều kiện cho giai đoạn thăm dò, Bạn có thể chuyển đổi chúng thành Cơ hội Bán hàng, Tài khoản và liên lạc bằng chỉ bằng một click chuột đơn giản
• Tuỳ chỉnh quá trình Quản lý Chào hàng (B2B and B2C business scenarios) theo từng yêu cầu riêng biệt của mỗi Doanh nghiệp.
• Hỗ trợ Skype trong dữ liệu Liên hệ và Chào hàng, như vậy cả số điện thoại hay Người sử dụng có Skype có thể tư động quay số một cách đơn giản chỉ với một cú Click chuột
• Các báo cáo chuẩn và bảng đo tổng hợp được xây dựng sẵn cho việc hết sức dễ dàng học và sử dụng hệ thống. Bạn cũng có thể tự tạo ra các Báo cáo theo yêu cầu của công việc Kind doanh trong Doanh nghiệp.

Quản lý Cơ hội

• Theo dõi tất cả các cơ hội bán hàng trong chu kỳ bán hàng từ đầu đến cuối
• Nhập dữ liệu Các tiềm năng từ Các Giải pháp CRM khác vào hệ thống
• Kết hợp các Cơ hội với Tài khoản, Liên hệ, Hoạt động và mođun khác để có một tầm nhìn tốt và toàn diện hơn về các cơ hội (cách nhìn bao quát 360o)
• Theo dõi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong từng đơn hàng
• Phân tích giai đoạn bán hàng và khả năng có thể đạt được đến khi thành công
• Biểu đồ hình phễu trực giác bán hàng để phân tích kênh Liên hệ và loại trừ tất cả việc có thể làm đình trệ các chu kỳ bán hàng
• Cảnh báo đến người liên quan trong công ty khi tiến gần sự thoả thuận có thể bán hàng (cảnh báo sự thoả thuận lớn) hoặc gần với sự hoàn thành
• Thiết lập bố trí bán hàng leo thang đến cấp cao hơn trong điều luât của Định nghĩa Luồng (Workflow) nhằm giảm bớt những việc có thể làm đình trệ các chu kỳ bán hàng
• Tạo ra Báo giá, Đơn đặt bán hàng và Hoá đơn từ các Tiềm năng
• Xuất dữ liệu các cơ hội đến phần mền bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và các phần mền khác để phân tích quá trình bán hàng đang triển khai (pipe line) và nhanh chóng nhận ra việc làm đình trệ nếu có

Quản lý Tài khoản Khách hàng

• Theo dõi tất cả các Tài khoản có liên quan tới Liên hệ, Cơ hội, Yêu cầu trợ giúp và các chi tiết trong một nơi lưu trữ chung
• Cho phép tạo mối quan hệ giữa Tài khoản cấp trên và các chi nhánh của nó hoặc các phân cấp về quản lý
• Cho phép nhập các tài khoản từ các nguồn CRM khác và các ứng dụng kinh doanh vào Zoho CRM
• Tạo ra các Báo giá, Đơn đặt Bán hàng và các Hóa đơn cho Tài khoản
• Theo dõi quá trình mua sắm của khách hàng và phân tích các cơ hội cho việc tăng bán hàng trong tương lai (up-selling and cross-selling opportunities)
• Nhận biết sự tham chiếu liên quan từ các Tài khoản và Liên hệ cho việc thúc đẩy triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới
• Tạo ra đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu khách hàng và bảng đo cho các tài khoản
• Lưu trữ lịch sử giao dịch về Tài khoản và Liên lạc liên quan, các chú thích từ trước đó
• Xuất dữ liệu các tài khoản đến phần mềm tính toán như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và phần mềm khác để phân tích mẫu mua hàng thường có của khách hàng và đưa ra các chương trình nhằm thúc đẩy tính liên tục mua hàng trung thành của Khách hàng

Quản lý Liên hệ

• Theo dõi tất cả Liên hệ có liên quan tới các Cơ hội, Yêu cầu Trợ giúp, Hoạt động và các chi tiết khác trong một nơi lưu trữ chung
• Quản lý hệ thống cấp bậc liên hệ trong nội bộ công ty để tạo ra tốt hơn sự phối hợp trong khi giao dịch với khách hàng
• Nhập các Liên hệ từ bên ngoài nguồn CRM và các ứng dụng kinh doanh khác vào hệ thống
• Xuất dữ liệu ra các phần mềm tính toán như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và phần mềm khác để phân tích sâu hơn
• Đồng bộ hoá các Liên hệ giữa Zoho CRM cùng với Microsoft® Outlook® sử dụng Zoho CRM Outlook Plug-in

Quản lý Hoạt động (Activity Management)

• Bổ sung tất cả các email của khách hàng quan trọng có liên quan vào hệ thống CRM của bạn để có thể tham khảo một cách nhanh chóng trong tương lai
• Lưu trữ tất cả các chi tiết các cuộc gặp / cuộc gọi với khách hàng theo dạng lịch trực quan
• Quản lý các công việc hàng ngày của người sử dụng để có một quá trình tổ chức bán hàng hợp lý
   

Dự báo Bán hàng (Sales Forecast)

• Ước lượng doanh thu bạn có thể phát sinh trong từng năm tài chính, từng quý và từng tháng
• Nhận biết Nhân viên bán hàng đạt được các mục tiêu của họ trong từng quý hay năm tài chính
• Dự báo doanh thu phát sinh cho Quý tiếp theo
• Lập ra đầy đủ các Báo cáo và Bảng tổng hợp dự báo theo yêu cầu của Công việc thực tế

Báo giá Bán hàng (Sales Quotes)

• Theo dõi các Báo giá Bán hàng nổi bật trong danh sách
• Bổ sung các khoản mục cho các Báo giá  và cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tổng số lượng
• Chọn các giá khác nhau cho cùng một sản phẩm cho mỗi khách hàng khác nhau
• Lập ra bảng in Báo giá Bán hàng và chuyển cho các khách hàng tiểm năng qua các mẫu E-mail có sẵn
• Tránh lặp lại các công việc bằng việc đưa ra điạ chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng triển vọng trong quá trình tạo Đơn bán hàng
• Hiển thị Báo giá Bán hàng liên quan tới các tài khoản bên dưới dạng danh sách
• Tuỳ biến các Báo giá Bán hàng theo mỗi yêu cầu trong từng công ty