Chương 13: Làm việc với các Sổ Báo giá (Price Book)

Các Sổ Báo giá được sử dụng cho việc bán các sản phẩm với các giá khác nhau, dựa trên các điều khoản hợp đồng cùng với mỗi khách hàng riêng biệt. Với mỗi khách hàng bạn có thể bán cùng một sản phẩm với các giá khác nhau.

Có hai giá chính trong Báo giá một là Đơn giá và một là Danh sách giá. Đơn giá là một giá đã cố định của một sản phẩm đã được quyết định bởi nhà sản xuất, mà không thể thay đổi được. Danh sách giá là giá bán của những người bán hàng. Nhà sản xuất/những người bán lại có thể bán sản phẩm với các giá khác nhau cho những người bán lại/những khách hàng của họ. Các giá có thể biến đổi này cho cùng một loại sản phẩm được gọi là Danh sách giá. Danh sách giá có thể thay đổi tuỳ theo sự thông cảm của nhà sản xuất với người bán lại/khách hàng

Trang chủ Price Book bao gồm

 

Chú ý: Trong khi tạo một tiềm năng bạn chỉ có thể chọn các sản phẩm từ một Báo giá đơn

Bạn có thể thực hiện các hoạt động sau đây trong module Price Books

 

Điều hướng các Sổ Báo giá

 

Bạn có thể điều hướng các Sổ Báo giá sẵn có trong danh sách trang xem Price books. Để điều hướng các Sổ Báo giá

  1. Nhấn vào Price Books  
  2. Trong trang Price Books Home, dướI mục Price Books List, nhấn Start, Previous, Next, hoặc End để truy cập danh sách của các Sổ Báo giá

 

Tìm kiếm các Sổ Báo giá

 

Bạn có thể tìm kiếm các Sổ Báo giá theo chi tiết cơ bản hoặc theo bảng chữ cái. Để tìm kiếm các Sổ Báo giá

  1. Nhấn Price Books
  2. Trong trang Price Books Home, dướI mục Search (Góc trên LHS), làm một trong các bước sau:
  3. Trong trang Price Books List, danh sách của các Sổ Báo giá được trình bày theo mỗi tiêu thức tìm kiếm

 

Tạo các Sổ Báo giá

 

Trong hệ thống Zoho CRM, bạn có thể lưu chi tiết Báo giá bằng cách nhập dữ liệu nhập vào mẫu Báo giá hoặc nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau

Chú ý: Một số các trường thông thường được ghi vào danh sách có thể không hiện rõ/có thể sửa chữa tuỳ thuộc vào quá trình kinh doanh tổ chức của bạn và trường-các thiết lập cấp độ bảo mật. Trong trường hợp tổ chức của bạn đã thêm/đã sửa đổi các trường hãy liên lạc với nhà quản trị hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng của các trường khác

 

Trong Price book: mẫu Edit, bạn cần ghi rõ Báo giá-các thông tin có liên quan. Bảng dưới đây cung cấp các mô tả của các trường khác trong mẫu Danh sách Báo giá thông thường-Các trường có liên quan

 

Tên trường

Phần mô tả

Kiểu dữ liệu

Chủ sở hữu Báo giá

Chọn chủ sở hữu Báo giá từ danh sách những người sử dụng sẵn có

Tra cứu

Tên báo giá*

Ghi rõ tên của Báo giá. Đây là trường bắt buộc

Hộp ký tự, chữ số (50)

Hoạt động

Chọn hộp kiểm tra hoạt động để thiết lập trạng thái của Báo giá khi hoạt động

Hộp kiểm tra

Mô tả

Ghi rõ bất kỳ chi tiết nào về Báo giá

Giới hạn văn bản (văn bản dài)

Để tạo các Sổ Báo giá

  1. Nhấn vào New Price Book
  2. Trong Price book: < > trang, nhập chi tiết Báo giá
    Chú ý: Tên Báo giá là trường bắt buộc. Tham khảo mục Danh sách các Sổ Báo giá thông thường-Các trường có liên quan để biết thêm chi tiết
  3. Nhấn Save để lưu lại chi tiết Báo giá

Để nhập dữ liệu Báo giá

  1. Nhấn vào Price Books
  2. Trong trang Price books Home, dưới mục Price book Tools, Nhấn vào Import My Price Books hoặc Import My Organization Price Books tuỳ theo đặc quyền của bạn
  3. Trong mục Specify Import File, trình duyệt file Báo giá (định dạng XLS hoặc CSV) và ấn Next.
  4. Trong mục Map Fields, sắp xếp các đầu trang file XLS/CSV cùng với các trường liên quan đến Báo giá
  5. Trong mục Confirm Mapping, kiểm tra các trường đã sắp xếp. Nếu bạn đồng ý với việc sắp xếp nhấn nút Import
  6. Trong trang Import Summary, nhấn nút Go to Price book list. Dữ liệu đã nhập được hiển thị trong trang Price Books Home

Kết hợp các Sản phẩm với các Sổ Báo giá

Bạn có thể kết hợp các Sản phẩm với các Sổ Báo giá để tạo ra các danh sách giá khác nhau cho cùng một loại sản phẩm. Để kết hợp Sản phẩm với Báo giá

  1. Nhấn vào Price Books
  2. Trong trang Price books Home, dưới mục Price book List, chọn Báo giá đã quy định
  3. Trong Price book: trang <Price book Name>, làm theo các bước dưới đây:

 

Thay đổi chủ sở hữu Báo giá

 

Bạn có thể chuyển đổi bản ghi các Sổ Báo giá giữa những người sử dụng bất cứ khi nào có một số tổ chức thay đổi. Để chuyển đổi các Sổ Báo giá riêng lẻ

  1. Nhấn Price Books.
  2. Trong Price Books: trang Home, chọn Price Book để được chuyển đổi
  3. Trong Price Book: trang <Price Book Name>, nhấn Change Owner
  4. Trong Confirmation: nhấn OK  để thay đổi chủ sở hữu của Báo giá

Để chuyển đổi các Sổ Báo giá hàng loạt

  1. Nhấn vào Price Books
  2. Trong Price books: trang Home, chuyển đến mục Price books List và chọn các Sổ Báo giá để được chuyển đổi sử dụng hộp kiểm tra Select
  3. Nhấn nút Change Owner
  4. Trong Confirmation, nhấn OK để thay đổi chủ sở hữu của Báo giá đã chọn.

 

In chi tiết Báo giá

 

Bạn có thể xem mẫu In và In chi tiết Báo giá sử dụng chức năng trình duyệt In. Để In chi tiết Báo giá

  1. Nhấn Price Books
  2. Trong Price Books: trang Home, đến mục Price Book List và chọn Báo giá đã quy định
  3. Trong Price Book: trang <Price Book Name>, nhấn nút Printable View
  4. Trong Price Book: trang <Price Book Name>, nhấn nút Print Page để In các văn bản  

 

Xoá các Sổ Báo giá

 

Đôi khi bạn có thể cần xoá một số các Sổ Báo giá không cần thiết mà không được theo dõi thêm nữa. Điều này sẽ giúp bạn quản lý các Sổ Báo giá của bạn một cách tốt nhất. Bạn có thể xoá các Sổ Báo giá riêng lẻ hoặc hàng loạt

 

Chú ý: các Sổ Báo giá đã xoá được lưu trữ trong Recycle Bin. Nếu đã quy định bạn có thể phục hồi lại các Sổ Báo giá đã xoá. Nhưng nếu bạn xoá các Sổ Báo giá trong Recycle Bin, bạn không thể phục hồi lại được lần nữa

 

Để xoá các Sổ Báo giá riêng lẻ

  1. Nhấn Price Books
  2. Trong Price Books: trang Home, chọn Báo giá để xoá
  3. Trong Price Book: trang <Price Book Name>, nhấn Delete
  4. Trong Confirmation, nhấn OK để xoá Báo giá

Để xoá các Sổ Báo giá hàng loạt

  1. Nhấn Price Books
  2. Trong Price Books: trang Home page dưới mục Price Books List, chọn các Sổ Báo giá để xoá sử dụng hộp kiểm tra Select
  3. Nhấn nút Delete
  4. Trong Confirmation, nhấn OK để xóa các Sổ Báo giá đã chọn

 

Tuỳ chỉnh các Sổ Báo giá

 

(Đặc quyền truy cập: Quyền Tuỳ biến Zoho CRM.com)

Việc tuỳ chỉnh của module Price Books bao gồm, đặt lại tên thanh, sửa đổi các giá trị danh sách chọn trong các trường thông thường, thêm các trường tuỳ chỉnh mới, sửa đổi sắp xếp trang các Sổ Báo giá và hiện/ẩn danh sách các trang xem có liên quan tuỳ theo các quy định quá trình quản lý bán hàng của bạn

 

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chương 24: Tuỳ biến Zoho CRM

Bản quyền 2005-2006 thuộc về AdventNet, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu được Việt Hoá bởi i3 Network Systems, Việt Nam.