Chương 4: Làm việc với các Chào hàng (Leads)

Trong Kinh doanh việc Quản lý Chào hàng là một trong các hoạt động quan trọng trong việc mở rộng quy trình bán hàng & marketing của tổ chức. Các Chào hàng là các chi tiết thô về các cá nhân hoặc các đại diện của của các tổ chức đã thu thập từ các buổi hội thảo hay giới thiệu mới, các thông báo, yêu cầu hỏi mua hàng từ các nguồn khác nhau và các chiến dịch marketing khác. Chúng được sử dụng để thông báo các ngoại lệ riêng hoặc các tổ chức đến các giai đoạn tiếp theo của quy trình bán hàng của bạn, vì thế bạn có thể bán các sản phẩm/dịch vụ của bạn trong tương lai. Đôi khi các Chào hàng có thể không liên quan đến mua các sản phẩm/dịch vụ cụ thể, nhưng có thể có ích khi bán các sản phẩm khác trong tương lai.

Thuật ngữ có liên quan đến quản lý Chào hàng có thể khác với các ngành kinh doanh khác nhau, nhưng quy trình cơ bản là tương tự giống nhau. Bạn có thể sử dụng module Chào hàng nếu bạn có quy trình quản lý Chào hàng rành mạch trong tổ chức của bạn. Trong hệ thống Zoho CRM, Chào hàng là một sự kết hợp đúng lúc giữa công ty, con người và kinh doanh (khả năng). Bạn phải ghi rõ tên công ty và con tên người trong khi tạo ra Chào hàng mà là phù hợp nhất với mô hình Business to Business (B2B)

Kiểu quy trình quản lý Chào hàng

1. Tuỳ biến Chào hàng có liên quan đến các trường trong trang Chào hàng theo quy trình bán hàng & Marketing trong tổ chức của bạn (Bạn có thể sử dụng các trường hiện tại, vô hiệu hoá một số trường thông thường, hoặc thêm các trường tuỳ biến mới)
2. Thiết lập quy trình tạo ra Chào hàng bằng cách điền vào mẫu Chào hàng, nhập dữ liệu Chào hàng từ các nguồn khác nhau, hoặc các Chào hàng lấy được ngay lập tức từ Website của bạn sử dụng mẫu Web-to-Lead
3. Chỉ định các Chào hàng đến chính xác những người bán hàng/đối tác bán hàng sử dụng các quy tắc Chỉ định Chào hàng
4. Chỉ rõ các Chào hàng như là các khả năng tiếp theo cho đến khi Chào hàng đã đạt tới một giai đoạn chắc chắn. Sau này chuyển đổi Chào hàng thành khả năng. Trong khi chuyển đổi các Chào hàng thành các khả năng, các tài khoản và các liên lạc được tạo ra tự động
5. Sau khi chuyển đổi các Chào hàng thành các khả năng tiếp theo trong module Potentials cho đến khi thoả thuận đạt được hoặc mất. Tất cả các Chào hàng đã chuyển đổ hiện trạng được thay đổi thành “Đã chuyển đổi”, mà có thể được sử dụng để tham khảo sau này

Chú ý:

• Các trường thông thường trong module Chào hàng thích hợp với hầu hết các ngành kinh doanh. Nếu tổ chức của bạn yêu cầu thêm các trường, Nhà quản trị hệ thống của bạn có thể tuỳ biến hoá các mẫu Chào hàng theo quy trình kinh doanh của Tổ chức
• Để tạo ra các Chào hàng bạn phải thêm Tên công ty và Tên của Chào hàng. Trong hệ thống Zoho CRM, thông tin Chào hàng là sự kết hợp của công ty cũng như thông tin liên lạc của con người

Trang chủ Chào hàng bao gồm:

• Danh sách trang xem các Chào hàng
• Trang điều hướng
• Tạo nhanh các Chào hàng
• Các báo cáo Chào hàng
• Bảng tổng hợp
• Các công cụ Chào hàng, như là Nhập, Xuất, Xoá nhiều và Chuyển giao nhiều
• Tìm kiếm theo bảng chữ cái
• Các trang xem tuỳ biến

Bạn có thể thực hiện các hoạt động dưới đây trong module Chào hàng:

• Điều hướng các Chào hàng
• Tìm kiếm các Chào hàng (Theo bảng chữ cái hoặc các tuỳ chọn tìm kiếm nâng cao)
• Quản lý các trang xem tùy biến
• Tạo các Chào hàng (điền theo mẫu, tạo nhanh, hoặc lặp lại các tuỳ chọn)
• Nhập các Chào hàng (từ các nguồn bên ngoài)
• Liên kết các Chào hàng với các bản ghi khác
• Gửi nhiều e-mail đến các Chào hàng
• Hợp nhất bản sao các Chào hàng
• Xuất các Chào hàng (đến các chương trình tính toán)
• Biến đổi Chào hàng thành các bản ghi bán hàng khác (tài khoản, liên lạc và khả năng)
• Vạch ra các trường chuyển đổi Chào hàng
• Thay đổi hiện trạng Chào hàng (riêng lẻ hoặc hàng loạt)
• Thay đổi chủ sở hữu Chào hàng (riêng lẻ hoặc hàng loạt)
• Xem các báo cáo & các bảng tổng hợp
• In chi tiết Chào hàng
• Xoá các Chào hàng (riêng lẻ hoặc hàng loạt)
• Tuỳ biến các Chào hàng
• Thiết lập Các quy tắc chỉ định Chào hàng
• Nắm giữ các Chào hàng từ Website
• Chấp thuận Web-to-Lead

Điều hướng các Chào hàng

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc)

Bạn có thể điều hướng các Chào hàng theo hiện trạng của các Chào hàng

Để điều hướng các Chào hàng

1. Nhấn vào Chào hàng
2. Trong trang Trang chủ Chào hàng, dưới mục Danh sách Chào hàng, chọn một trong các trang xem từ danh sách thả xuống khi nhấn vào Select View để trình bày danh sách của các Chào hàng theo hiện trạng của các Chào hàng (Ví dụ, Contacted, Hot, Won và các mục khác)
3. Trong mục Danh sách Chào hàng, nhấn Start, Previous, Next, hoặc End để truy cập danh sách tương ứng của các Chào hàng

Tìm kiếm các Chào hàng

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc)

Bạn có thể tìm kiếm các Chào hàng theo bảng chữ cái hoặc điền các thông tin đã quy định trong hộp tìm kiếm

Để tìm kiếm các Chào hàng

1. Nhấn Chào hàng