Chương 8: Quản lư Dự báo Bán hàng

Dự báo bán hàng cung cấp thông tin theo thời gian thực để theo dơi số lượng hàng bán ra so sánh với các chỉ tiêu, các Tiềm năng có thể xảy ra, các kế hoạch,… trợ giúp tinh chỉnh quá tŕnh cấp độ bán hàng của tổ chức. Chức năng dự báo quản lư bán hàng cung cấp bức tranh toàn cảnh của kênh liên lạc bán hàng công ty, cũng như mỗi (nhân viên) bán hàng riêng lẻ và bố trí nhân viên thực hiện. Đại diện bán hàng có thể sử dụng dự báo để biết mức độ thoả măn/vượt quá các chỉ tiêu đă chỉ định đến họ giúp tăng lợi nhuận công ty.

Chú ư: Trong hệ thống Zoho CRM bạn không thể hợp nhất những dự báo của những người bán hàng riêng lẻ và cung cấp dự báo cho toàn bộ tổ chức

Bạn có thể thực hiện các hoạt động dưới đây trong module Forecasts

Điều hướng các dự báo

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc)

Bạn có thể điều hướng các dự báo tuỳ theo hiện trạng của các dự báo

Để điều hướng các dự báo

  1. Nhấn Forecasts
  2. Trong trang Forecasts Home, dưới mục Forecast List, chọn một trong các trang xem từ Select View để tŕnh bày danh sách của các dự báo tuỳ theo hiện trạng của các dự báo (Ví dụ, Đă liên lạc, khẩn cấp, đă hoàn thành, và các mục khác)
  3. Trong mục Forecast List, Nhấn liên kết Start, Previous, Next, hoặc End để truy cập vào danh sách tương ứng của các dự báo.

T́m kiếm các dự báo

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc)

Bạn có thể t́m kiếm các dự báo theo bảng chữ cái hoặc điền các thông tin quy định trong hộp t́m kiếm

Để t́m kiếm các dự báo

  1. Nhấn Forecasts
  2. Trong trang Forecasts Home, dưới mục Search, làm một trong các bước sau đây
    • Ghi rơ tiêu thức t́m kiếm trong trường Search và nhấn nút Go. Hoặc
    • Chọn một trong các đường dẫn t́m kiếm theo bảng chữ cái
  1. Trong trang Forecast List , danh sách của các dự báo được tŕnh bày theo mỗi tiêu thức t́m kiếm

Tạo danh sách các trang xem

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc/Viết)

Trong Forecast List bạn có thể tạo/sửa đổi/xoá các trang xem tuỳ biến, sắp xếp các cột trong danh sách trang xem (thứ tự tăng/giảm), t́m kiếm các bản ghi sẵn có trong trang xem hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi một số cột trong danh sách các trang xem thông thường. Theo mặc định, danh sách các trang xem thông thường dưới đây sẵn có trong module Forecasts

  • Tất cả các dự báo
  • Các dự báo của tôi

Chú ư: Người sử dụng tạo các danh sách các trang xem được tŕnh bày dưới User Created Views trong View

Để tạo các trang xem tuỳ biến

  1. Nhấn Forecasts
  2. Trong trang Forecasts Home, dưới mục Forecast List, Nhấn Create View

Chú ư: Dưới mục Forecast List một số danh sách các trang xem thông thường được tŕnh bày. Bạn chỉ có thể sắp xếp lại thứ tự các cột và thêm các cột
  1. Trong trang Create New View, làm các bước dưới đây
    • Trong mục View Trongformation, ghi rơ tên của trang xem tuỳ chỉnh trong trường View Name (trường bắt buộc). Tên trang xem tuỳ chỉnh xuất hiện trong danh sách View. Bạn cũng có thể thiết lập trang xem tuỳ chỉnh như một danh sách trang xem mặc định bằng các chọn hộp kiểm tra Set as Default View
    • Trong mục Specify Criteria, ghi rơ tiêu thức lọc. Để biết thêm chi tiết tham khảo mục Ghi rơ danh sách trang xem tiêu thức
    • Trong mục Choose Columns, chọn các cột được tŕnh bày trong List View. Để biết thêm chi tiết tham khảo mục Ghi rơ danh sách trang xem các cột
    • Trong mục Accessibility Details, chọn những người sử dụng mà danh sách trang xem tuỳ biến của họ phải được hiệu hoá. Để biết thêm chi tiết tham khảo mục Hiệu hoá trang xem truy cập
  1. Nhấn Save. Danh sách trang xem tuỳ biến được tŕnh bày trong View

Tạo các dự báo

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc/Viết)

Trong Zoho CRM, bạn có thể tạo các dự báo cho một năm tài chính và cho mỗi một quư bằng cách nhập bằng tay dữ liệu trong chi tiết dự báo

Nếu bạn mới tạo ra các dự báo cho một quư, bạn không thể tạo ra dự báo cho các quư như nhau. Ví dụ, đầu tiên bạn tạo ra dự báo cho quư 1 năm 2006, sau đó bạn không thể tạo ra dự báo mới cho quư 1 năm 2006 mà chỉ có thể sửa đổi chi tiết quư hiện tại

Ghi chú: Bạn không thể tuỳ chỉnh các trường trong module các dự báo

Danh sách của dự báo thông thường-các trường có liên quan

Trong Forecase: mẫu Edit, bạn cần ghi rơ thông tin có liên quan đến trường hợp. Bảng dưới đây cung cấp cá mô tả của các trường khác nhau mẫu

Tên trường

Phần mô tả

Kiểu dữ liệu

Năm*

Chọn năm tài chính từ danh sách thả xuống

Danh sách lọc

Quư*

Chọn quư trong năm tài chính

Danh sách lọc

Tháng

Tŕnh bày tháng của quư đă chọn

Tháng

Chỉ tiêu

Ghi rơ chỉ tiêu cho tháng

Tiền tệ

Đă hoàn thành

Tŕnh bày số lượng từ các kênh liên lạc đă hoàn thành

Tiền tệ

Số lượng cam kết

Ghi rơ tổng số lượng người bán hàng tin cậy khi kết thúc trong suốt quá tŕnh dự báo

Tiền tệ

Số lượng trường hợp tốt nhất

Ghi rơ số lượng người bán hàng phải bị đóng. Số lượng này có thể lớn hoặc nhỏ hơn Số lượng cam kết

Tiền tệ

Kênh liên lạc

Tŕnh bày số lượng trong kênh liên lạc bán hàng

Tiền tệ

Đă sở hữu bởi

Tŕnh bày chủ sở hữu của dự báo

Tra cứu

Đă tạo ra bởi

Tŕnh bày người đă tạo ra dự báo lần đầu tiên

Ngày tháng/Thời gian

Đă sửa đổi cuối cùng bởi

Tŕnh bày người đă sửa đổi dự báo

Ngày tháng/Thời gian

Theo mặc định, người mà tạo ra dự báo là chủ sở hữu dự báo. Nếu bạn muốn chỉ định dự báo đến người sử dụng khác, chọn tên người sử dụng từ trường Change Owner trong trang xem chi tiết dự báo.

Để tạo các dự báo

  1. Nhấn New Forecast
  2. Trong trang New Forecast: chọn các trường bắt buộc có liên quan đến dự báo như là Năm và Quư

Chú ư: Các trường Năm và Quư là bắt buộc. Tham khảo mục Danh sách Dự báo thông thường-Các trường có liên quan để biết thêm chi tiết
  1. Nhấn Save. Chi tiết dự báo cho từng ba tháng (1 quư) và tóm tắt về dự báo được tŕnh bày trong trang chi tiết dự báo

Kết hợp các dự báo với các bản ghi

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc/Viết)

Sau khi tạo các dự báo, bạn có thể thêm các Tiềm năng của mỗi tháng. Mỗi Tiềm năng bị đóng (tiềm năng trở thành một đơn hàng thành công) tự động được tŕnh bày dưới mục lược sử dự báo. Tất cả các Tiềm năng đă tạo ra/đă bám sát được tŕnh bày dưới danh sách dự báo hàng tháng của người bán hàng

Để liên kết dự báo với các bản  ghi

  1. Trong Forecast: trang <Forecast Name>, bạn có thể cập nhật các chi tiết dưới đây
    • Danh sách các Tiềm năng các tháng: Để tŕnh bày các Tiềm năng trong mỗi tháng. Bạn có thể tạo ra Tiềm năng mới cho các tháng
    • Lược sử Dự báo: Để tŕnh bày dữ liệu lịch sử của các dự báo
  1. Sau khi cập nhật các bản ghi đă kết hợp, bạn có thể chuyển sang bản ghi tiếp theo

Xem các báo cáo

(Đặc quyền truy cập: Quyền Đọc/Viết)

Bạn có thể trực tiếp truy cập một số các báo cáo thông thường gắn liền với các dự báo từ mục Forecasts Reports. Theo mặc định, các báo cáo dưới đây được tŕnh bày dưới module Forecasts

  • Các dự báo bán hàng hàng quư
  • Lược sử dự báo

Để xem báo cáo dự báo

  1. Nhấn Forecasts
  2. Trong Forecasts: trang Home dưới mục Forecasts Reports Nhấn đường dẫn báo cáo đă quy định. Báo cáo được tŕnh bày trong trang Reports, mà có thể tuỳ chỉnh theo mỗi yêu cầu của bạn

Để biết thêm chi tiết về tuỳ chỉnh các báo cáo tham khảo Chương 19: Làm việc với các báo cáo.

Xoá các báo cáo

(Đặc quyền truy cập: Đọc/Viết/Xoá phần cho phép)

Đôi khi, bạn có thể cần xoá bỏ một số dự báo không cần thiết hoặc không c̣n cần sử dụng từ hệ thống Zoho CRM.

Cảnh báo: Chi tiết dự báo bị xoá hoàn toàn, v́ thế sử dụng thao tác xoá cần thận trọng

Để xoá các dự báo riêng lẻ

  1. Nhấn Forecasts
  2. In Forecasts: trang Home dưới mục Forecast List, chọn dự báo
  3. In Forecast: trang <Forecast Name>, Nhấn nút Delete
  4. In Confirmation, Nhấn OK để xóa hoàn toàn các dự báo

Để xoá các dự báo với số lượng lớn

  1. Nhấn Forecasts
  2. Trong Forecasts: trang Home dưới mục Forecast List, chọn các hộp kiểm tra tương ứng với các dự báo để xóa
  3. Nhấn nút Delete
  4. Trong Confirmation, Nhấn OK để xoá hoàn toàn các dự báo đă chọn

Bản quyền 2005-2006 thuộc về AdventNet, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu được Việt Hoá bởi i3 Network Systems, Việt Nam