Chương 24: Tuỳ biến hoá Zoho CRM

Bạn có thể Tuỳ biến hoá giao diện người sử dụng Zoho CRM tuỳ theo quy trình kinh doanh toàn thể tổ chức của bạn (như bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và quản lý kho). Việc tuỳ biến hoá bao gồm đổi tên Thẻ tuỳ theo ngôn ngữ từng ngành công nghiệp, sửa trường chuẩn, thêm Tuỳ biến Trường Để các module khác nhau, sửa trình bày trang, sửa danh sách khung nhìn liên quan và các công việc khác.

Trước khi làm việc với Chức năng tuỳ biến hoá Bạn phải thu thập toàn bộ các hoạt động trong tổ chức của bạn như bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và yêu cầu quản lý kho. Trong khi lập kế hoạch cho Việc tuỳ biến hoá sản phẩm, hãy thảo luận với người sử dụng trong tổ chức của bạn và hiểu chính xác yêu cầu của họ để có cái nhìn tốt hơn trong việc triển khai Zoho CRM.

Việc tuỳ biến hoá Zoho CRM - Flowchart

Trong Module Hệ thống Zoho CRM Bạn có thể thực hiện các công việc sau đây:

Đổi tên Thẻ
Tạo Tuỳ biến Trường
Thêm/sửa danh sách giá trị nhặt
Tuỳ biến hoá Trình bày Trang
Thay đổi Thứ tự Thẻ
Thay đổi thứ tự danh sách liên quan
Sửa tuỳ biến khung nhìn ngầm định

Đổi tên Thẻ

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Mục đích cuối cùng của bất kỳ Hệ thống CRM nào đều có yêu cầu về khả năng tuỳ biến hoá với chi phí thấp nhằm tối ưu hoá hệ thống phù hợp với quy trình kinh doanh của Doanh nghiệp từ đó giúp Bán được nhiều hơn sản phẩm/dịch vụ trong tương lai. Về nguyên lý cơ bản thường tương đối giống nhau giữa các ngành công nghiệp nhưng ngôn từ sử dụng nhằm định nghĩa quy trình bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ quy trình có thể khác nhau.

Hệ thống Zoho CRM cung cấp các lựa chọn nhằm thay đổi Tên Thẻ chuẩn tuỳ theo ngôn ngữ trong ngành công nghiệp của bạn. Ví dụ, nếu Bạn đặt kế hoặc sử dụng Zoho CRM trong ngành Kinh doanh Địa ốc Bạn có thể thay đổi thẻ "Tài khoản" thành "Người Chủ Nhà" hay trong ngành Giáo dục ên đổi thành "Phụ huynh" và tương đương. Sau khi thay đổi tên Thẻ, sự thay đổi sẽ được tự động ghi nhận đến tất cả các giao diện người sử dụng, trừ phần tuỳ biến báo cáo và bảng tổng hợp.

Ví dụ Đổi tên Thẻ

Để đổi tên Thẻ

Chọn liên kết Thiết lập.
Trong Trang chủ Thiết lập, chọn liên kết Thẻ Thiết lập.
Trong trang Thẻ Thiết lập, chọn liên kết Đổi tên Thẻ.
Trong trang Đổi tên Thẻ, chọn liên kết Sửa cho tên Thẻ để thay đổi.
Trong trang Thay đổi Tên Thẻ, chỉ ra tên mới trong Tên trường Thẻ mới .
Chọn Lưu lại. Tên Thẻ và Kiểu Văn bản khác sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của bạn.

Ghi chú:

Nếu Bạn quay ngược lại việc đổi cho Tên chuẩn/Tên mới, Tên mới sẽ không được cập nhật trong Tuỳ biến Khung nhìn, nếu phần Tuỳ biến khung nhìn được sửa sau khi đổi tên Thẻ.
Tên Thẻ mới sẽ không được hiển thị trong các module Trình bày Trang, Báo cáo và Bảng tổng hợp. Tên chuẩn luôn được hiển thị.
Tất cả Tên trường cũng sẽ thay đổi tuỳ theo tên mới. Ví dụ, nếu Bạn thay đổi thẻ "Tài khoản" sang "Khách hàng", trường "Tên Tài khoản" sẽ đổi sang "Tên Khách hàng".
Nếu Bạn thay đổi một Tên Thẻ (hệ thống bằng tiếng Anh) với đuôi "-ies" (3 ký tự cuối - phải sang trái), các mẫu số ít sẽ có đuôi là "y". Ví dụ, nếu Bạn Thay đổi "Tiềm năng" tiếng Anh là "Opportunities", trong tất cả số ít "Tiềm năng" sẽ đổi thành "Opportunity".

Tạo Tuỳ biến Trường

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Ngầm định một số trường chuẩn có sẵn trong từng module, nhằm giúp Bạn bắt đầu làm việc với Hệ thống CRM. Bạn có thể cân nhắc thêm các Tuỳ biến Trường ngành công nghiệp khác cụ thể tuỳ theo quy trình kinh doanh của bạn. Bạn có thể thêm Tuỳ biến Trường trong tất cả các module trừ trong module Công việc và Sự kiện.

Thêm Tuỳ biến Trường

Trong Thiết lập: mẫu Sửa <Module> mới, Bạn cần chỉ ra Thông tin Tuỳ biến Trường-liên quan. Bảng sau đây cung cấp mô tả các trường khác nhau trong form.

Kiểu Trường	Mô tả	Trường
Kiểu Văn bản	Để thêm Kiểu trường Văn bản.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (số ký tự - Số nguyên)
Số nguyên	Để thêm Kiểu trường số.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (Số nguyên) Số Thập phân: chỉ ra số lượng sau số thập phân
Phần trăm	Để thêm Kiểu trường Phần trăm.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (Số nguyên) Số Thập phân: chỉ ra số lượng sau số thập phân
Tiền tệ	Để thêm Kiểu trường Tiền tệ.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (Số nguyên) Số Thập phân: chỉ ra số lượng sau số thập phân
Ngày	Để thêm Kiểu trường ngày.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Định dạng Ngày: YYYY/MM/DD
E-mail	Để thêm Kiểu trường địa chỉ E-mail.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (Số nguyên)
Phone	Để thêm Kiểu trường số Điện thoại	Nhãn: chỉ ra Tên trường Độ dài: chỉ ra kích cỡ trường (Số nguyên)
Danh sách nhặt	Để thêm Kiểu trường Danh sách nhặt.	Nhãn: chỉ ra Tên trường Danh sách giá trị nhặt: chỉ ra danh sách giá trị nhặt
URL	Để thêm địa chỉ Website.	Nhãn: chỉ ra Tên trường
Khu vực Kiểu Văn bản	Để thêm độ dài cho Kiểu Văn bản (kích cớ: 32 Kb)	Nhãn: chỉ ra Tên trường

Để thêm Tuỳ biến Trường

Chọn liên kết Thiết lập.
Trong Thiết lập: Trang Chủ lựa chọn liên kết Module Thiết lập bắt buộc.
Trong Trang Module Thiết lập chọn liên kết Trường. Trong trang Trường Module tất cả các trường sẵn có được hiển thị.
Chọn Nút Tuỳ biến Trường Mới.
Trong Tuỳ biến Trường Thiết lập - trang Tuỳ biến Trường Mới, làm các việc sau đây:

Trong phần Lựa chọn Kiểu Trường, Lựa chọn Kiểu trường.
Trong phần Cung cấp Chi tiết Trường, nhập vào Tên trường, kích cỡ trường và Số Thập phân Trong Nhãn, Độ dài và Số Thập phân trường tương ứng.

Chọn Lưu lại. Tuỳ biến Trường được thêm trong module tương ứng. Để kiểm tra, lựa chọn module liên quan và thêm/Sửa bản ghi. Trường thêm Mới được hiển thị dưới phần Tuỳ biến Thông tin để nhập vào các chi tiết bắt buộc.

Ghi chú:

Trong từng module Bạn có thể thêm đến 100 Tuỳ biến Trường, với một số giới hạn sau đây:

Trường Kiểu Văn bản, Danh sách nhặt, email, phone, khu vực Kiểu Văn bản và URL: 50
Số nguyên, Phần trăm và Tiền tệ:15
Trường ngày: 10

Bạn không thể lựa chọn nhiều giá trị trong Kiểu trường Danh sách nhặt. Ví dụ Bạn không thể Lựa chọn cả hai "Advertisement" và "Seminar" trong trường Nguồn Chào hàng ở module Chào hàng. Bạn có thể lựa chọn hoặc "Advertisement" hay "Seminar".

Tuỳ biến hoá Danh sách Giá trị Nhặt

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Ngầm định, Zoho CRM có sẵn danh sách giá trị nhặt cho một số ngành công nghiệp chuẩn trong từng module. Bạn có thể sửa danh sách giá trị nhặt theo như tổ chức quy trình kinh doanh của bạn và thay thế các giá trị hiện tại sang giá trị mới như vậy các bản ghi liên kết cũng được chuyển sang giá trị mới.

Tuỳ biến hoá Danh sách giá trị nhặt

Để thêm/sửa danh sách giá trị nhặt

Chọn liên kết Thiết lập.
Trong Thiết lập: Trang Chủ, dưới phần Module Thiết lập, Chọn liên kết Danh sách Trường.
Trong trang danh sách Module, Sửa trường với data Kiểu Danh sách nhặt (Ví dụ, Trường Nguồn Chào hàng trong trang danh sách Chào hàng).
Trong trang Sửa Danh sách nhặt, thêm/sửa giá trị trong hộp danh sách giá tr. Một khi Bạn cập nhật danh sách giá trị nhặt Bạn có thể sắp xếp các giá trị theo abc và sử dụng giá trị đầu tiên làm giá trị ngầm định trong danh sách giá trị nhặt.
Chọn Lưu lại.

Ví dụ: nếu Bạn muốn thêm, sửa hay xoá danh sách giá trị nhặt cho Trường Nguồn Chào hàng trong Module Chào hàng:

Chọn liên kết Thiết lập .
Trong Thiết lập: Trang Chủ, dưới phần Thiết lập Chào hàng, Chọn liên kết danh sách trường.
Trong Trang danh sách Chào hàng, Sửa trường Nguồn Chào hàng.
Trong trang Sửa Danh sách nhặt, thêm/sửa giá trị trong hộp danh sách Giá trị. Một khi Bạn cập nhật danh sách giá trị nhặt cho Nguồn Chào hàng Bạn có thể sắp xếp các giá trị theo abc và sử dụng giá trị đầu tiên làm giá trị ngầm định trong danh sách giá trị nhặt.
Chọn Lưu lại.

Cảnh báo: nếu Bạn xoá/sửa bất kỳ danh sách giá trị nhặt nào, các bản ghi liên quan tới giá trị sẽ được thay đổi về "None" và không sử dụng được các giá trị bị xoá. Theo đó Bạn được Giới thiệu một cách mãnh mẽ đầu tiên hãy thay đổi giá trị trong bản ghi đến giá trị khác rồi hãy xoá/sửa Danh sách nhặt.

Tuỳ biến hoá Trình bày Trang

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Trang Tuỳ biến hoá là một phần chức năng quan trọng nhất đối với Người Quản trị và nên được tiến hành và hoàn thiện trước khi đưa Hệ thống CRM ứng dụng vào tổ chức của bạn. Bạn có thể sử dụng chức năng Kéo & Thả cho việc tuỳ biến hoá để thực hiện các công việc sau đây:

Ẩn/Hiện trường trong trang: Ngầm định, tất cả trường chuẩn được được hiển thị trong từng module Trình bày Trang. Bạn có thể dấu một số trường chuẩn, thêm Tuỳ biến Trường Mới trong trang và chuyển trường từ phần này đến phần khác.
Thêm/sửa các phần trong trang: Ngầm định, một số phần có sẵn trong từng module. Bạn có thể thêm, sửa hay xoá các phần.
Thay đổi duyệt xem trường: Bạn có thể sử dụng Thẻ Chính để duyệt xem trường trong khi nhập chi tiết trường. Trong từng phần, thứ tự Thẻ duyệt xem trang có thể được cấu hình từ Trái --> Phải hoặc Trên --> Dưới cùng.
Thay đổi Đặc trưng của Trường: Bạn có thể Thay đổi trường sang là Bắt buộc hay Tuỳ chọn (như chỉ đọc), nhưng Bạn không thể thay đổi đặc trưng của trường chuẩn bắt buộc (Ví dụ, Tên Công ty trong Module Chào hàng là một trường bắt buộc. Bạn không thể thay đổi trường Công ty sang thuộc tính Chỉ đọc).

Kéo và Thả cho Việc tuỳ biến hoá

Để sửa Trình bày Trang

Chọn liên kết Thiết lập .
Trong Thiết lập: Trang Chủ, dưới phần Module Thiết lập, Chọn liên kết Sửa Trình bày Trang.
Trong Sửa Trình bày trang, làm các việc sau đây:

Ẩn/Hiện trường: Kéo trường để dấu từ Trình bày Trang: <Module> và thả đến phần Danh sách trường. Bạn cũng có thể Kéo trường để hiện ra từ phần Danh sách trường đến phần Trình bày Trang: <Module>.
Tạo các phần mới trong trang: Chọn nút Tạo mới Phần. Trong hộp bật ra Thông tin Phần chỉ ra Tên phần và Thứ tự Thẻ (Trái -->Phải hoặc Trên -->Dưới cùng) trong Tên và Thứ tự Thẻ trường tương ứng.
Thay đổi đặc trưng của Trường: Lựa chọn trường để sửa và chọn nút Sửa Đặc trưng của Trường. Trong hộp thoại bật ra Sửa Đặc trưng của Trường thay đổi Đặc trưng của Trường sang Bắt buộc hoặc Chỉ đọc.

Theo cùng kiểu các thủ tục đến khi Bạn hoàn thành Việc tuỳ biến hoá Trình bày Trang.
Chọn Lưu lại. Phần cập nhật Trình bày Trang sẽ ảnh hưởng đến tất cả người sử dụng trong tổ chức của bạn tuỳ theo các mức độ quyền Truy cập trường của họ.

Thay đổi Thứ tự Thẻ

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Bạn có thể Thay đổi thứ tự của Module tuỳ theo quy trình kinh doanh của tổ chức của bạn. Bạn có thể dấu tất cả các Thẻ trừ Thẻ Trang Chủ.

Thay đổi Thứ tự Thẻ

Để Thay đổi Thứ tự Thẻ

Chọn liên kết Thiết lập .
Trong phần Thiết lập Thẻ, chọn liên kết Tuỳ biến hoá Thẻ.
Trong trang Tuỳ biến hoá Thẻ, thay đổi thứ tự Thẻ và Ẩn/Hiện một số Thẻ.
Chọn Lưu lại. Thứ tự Thẻ sẽ được thay đổi cho tất cả người sử dụng.

Thay đổi danh sách liên quan

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Trong từng module Bạn có thể Thay đổi thứ tự của danh sách khung nhìn liên quan và Ẩn/Hiện một số danh sách liên quan theo yêu cầu.

Thay đổi thứ tự danh sách liên quan

Để Tuỳ biến hoá danh sách liên quan

Chọn liên kết Thiết lập.
Trong Trang chủ Thiết lập, Chọn liên kết Module Thiết lập. Module có thể là Chào hàng, Tài khoản, Liên hệ và chức năng khác.
Trong Phần Module Thiết lập, Chọn liên kết Chi tiết Module Tuỳ biến hoá.
Trong Chi tiết Module Tuỳ biến hoá trang, Thay đổi thứ tự danh sách liên quan từ hộp Lựa chọn danh sách hoặc dấu danh sách liên quan không cần bắt buộc.
Một khi Bạn đã hoàn thành công việc, Chọn Lưu lại.

Sửa tuỳ biến khung nhìn ngầm định

(Quyền Truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)

Ngầm định, một số danh sách khung nhìn chuẩn có sẵn trong từng Trang chủ Module. Bạn có thể thay đổi danh sách khung nhìn ngầm định theo yêu cầu của bạn. Bất kỳ lúc nào người sử dụng truy cập Để các trang chủ Module riêng biệt, danh sách khung nhìn đã sửa được hiển thị.

Sửa tuỳ biến khung nhìn ngầm định

Để sửa tuỳ biến khung nhìn

Chọn liên kết Thiết lập.
Trong trang chủ Thiết lập, Chọn liên kết Module Thiết lập. Module có thể là Chào hàng, Tài khoản, Liên hệ và chức năng khác.
Trong phần Module Thiết lập, Chọn liên kết Thiết lập tuỳ biến khung nhìn.
Trong trang liên kết Thiết lập tuỳ biến khung nhìn, khung nhìn ngầm định thay đổi được hiển thị từ danh sách đổ xuống khung nhìn mới .
Chọn Lưu lại.

Bản quyền 2005-2006 thuộc về AdventNet, inc. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu được Việt Hoá bởi i3 Network Systems, Việt Nam.