Việc quản lý chiến dịch cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình marketing về phía các chiến dịch marketing được lập ra, được sản xuất, được phân phối và được phân tích. Điều này bao gồm lập chiến dịch, chuẩn bị danh sách gửi thư, thực hiện chiến dịch và phân tích các kết quả

Bạn có thể sử dụng module Campaign theo dưới đây:

• Lập nên các hoạt động marketing và các thứ tự phát triển chiến dịch
• Vạch ra các mục tiêu chiến dịch marketing
• Hạn chế nội dung các ngôn từ ảnh hưởng đến thành công chiến dịch
• Xây dựng và kiểm tra các chiến dịch mẫu trong một nhóm nhỏ của dữ liệu khách hàng
• Lưu trữ và dung lại nội dung từ các chiến dịch marketing trước
• Đo lường ấn tượng các chiến dịch bằng kết nối ngay lập tức đến các chỉ dẫn và các khả năng
• Theo dõi ngay lập tức các yêu cầu khách hàng có liên quan đến các chiến dịch
• Theo dõi ngay lập tức các kết thúc dự báo bán hàng có liên quan đến các chiến dịch.

Bạn có thể thực hịên các hoạt động dưới đây trong module Các chiến dịch

• Duyệt xem các chiến dịch
• Tìm kiếm các chiến dịch
• Tạo các danh sách xem
• Tạo các chiến dịch
• Liên kết chiến dịch cùng với các bản ghi khác
• Thay đổi chủ sở hữu chiến dịch
• Xuất các chiến dịch
• In chi tiết chiến dịch
• Xem các báo cáo
• Xoá các chiến dịch
• Tuỳ chỉnh các chiến dịch

(Đặc quyền Truy cập: Đọc phần cho phép)

Bạn có thể điều hướng các chiến dịch tuỳ theo hiện trạng của các chiến dịch.

Để điều hướng các chiến dịch

1. Nhấn vào thanh Campaigns.
2. Trong trang Campaigns Home, dưới mục Campaign List, chọn một trong các trang xem từ danh sách dưới Select View để hiện hữu danh sách của Các chiến dịch tuỳ theo hiện trạng của Các chiến dịch (Ví dụ, Đã liên lạc, Khẩn cấp, Contacted, Đã hoàn thành, và các mục khác).
3.  Trong mục Campaign List, nhấn Start, Previous, Next, hoặc End để truy cập danh sách Các chiến dịch tương ứng

(Đặc quyền Truy cập: Đọc phần cho phép)

Bạn có thể tìm kiếm các chiến dịch theo bảng chữ cái hoặc điền thông tin yêu cầu trong hộp tìm kiếm

Để tìm kiếm các chiến dịch

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong trang Campaign Home, dưới mục Campaign Search, làm một trong các bước dưới đây:
• Ghi rõ các tiêu chuẩn tìm kiếm trong hộp timg kiếm và nhấn vào nút Go hoặc
• Chọn một trong các đường dẫn tìm kiếm theo bảng chữ cái

3. Trong trang Campaign List, danh sách của Các chiến dịch được hiện hữu theo mỗi tiêu chuẩn tìm kiếm

(Đặc quyền Truy cập: Đọc/Viết phần cho phép)

Trong Campaign List bạn có thể tạo/sửa đổi/xoá các trang xem tuỳ biến, sắp xếp các cột trong danh sách xem (thứ tự tăng/giảm), timg kiếm các bản ghi theo bảng chữ cái trong danh sách xem hiện tại. Thêm vào đó, bạn có thể sửa đổi một số cột trong các trang xem danh sách chuẩn. Theo mặc định, các trang xem danh sách chuẩn dưới đây được hiện hữu trong module các chiến dịch.

• Tất cả Các chiến dịch
• Tất cả hoạt động Các chiến dịch
• Hoạt động Các chiến dịch của tôi

Chú ý: Người sử dụng đã tạo ra danh sách các trang xem được hiện hữu dưới User Created Views trong danh sách View

Để tạo các trang xem tuỳ biến

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong trang Campaign Home, dưới mục Campaign List, nhấn vào Create View

Chú ý: Dưới mục Campaign List một số trang xem danh sách thông thường được hiện hữu. Bn chỉ có thể sắp xếp lại thứ tự các cột.

3.  
4. Trong trang Create New View, làm các bước dưới đây
• Trong mục View Information, ghi rõ tên của trang xem tuỳ chỉnh trong trường View Name (bắt buộc). Tên trang xem tuỳ chỉnh xuất hiện trong danh sách View. Bạn cũng có thể thiết lập trang xem tuỳ chỉnh như một trang xem danh sách mặc định bằng cách chọn hộp kiểm tra Set as Default View
• Trong mục Ghi rõ Criteria, ghi rõ tiêu thức lọc. Để biết thêm chi tiết tham khảo mục Specifing List View Criteria
• Trong mục Choose Columns, chọn các cột được hiện hữu trong List View. Để biết thêm chi tiết theo khảo mục Selecting List View Columns
• Trong mục Accessibility Details, chọn những người sử dụng mà trang xem danh sách tuỳ chỉnh được cho phép. Để biết thêm chi tiết tham khảo mục Enabling View Access
5. Nhấn Save. Trang xem danh sách tuỳ chỉnh được hiện hữu trong View

(Đặc quyền Truy cập: Đọc/Viết phần cho phép)

Trong hệ Zoho CRM, bạn có thể tạo các chiến dịch bằng cách nhập bằng tay dữ liệu theo mẫu Campaign Details, nhanh chóng từ mục Quick Create, hoặc lặp lại từ thông tin chiến dịch hiện tại

Trong Campaign: mẫu Edit, bạn cần ghi rõ thông tin chiến dịch có liên quan. Bảng dưới đây cung cấp các mô tả của các trường khác nhau trong mẫu

Chú ý: Một số Các trường thông thường đã ghi tên trong danh sách ở dưới có thể không hiện rõ/sửa đổi phụ thuộc vào quy trình kinh doanh tổ chức của bạn và các thiết lập trường-cấp độ bảo mật. Trong trường hợp tổ chức của bạn đã bổ sung/sửa đổi các trường hãy liên lạc với Nhà quản trị hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các trường khác nhau

Danh sách của các Chiến dịch chuẩn-Các trường có liên quan

Tên trường	Phần mô tả	Kiểu dữ liệu
Chủ sở hữu chiến dịch	Ghi rõ tên chủ sở hữu chiến dịch.	Tra cứu
Tên chiến dịch*	Ghi rõ tên chiến dịch.	Hộp ký tự, chữ số (40)
Kiểu	Chọn một kiểu chiến dịch.	Hộp kiểm tra
Hiện trạng	Chọn hiện trạng chiến dịch.	Danh sách lọc
Ngày bắt đầu	Ghi rõ ngày tháng mà chiến dịch bắt đầu	Ngày tháng
Ngày kết thúc	Ghi rõ ngày tháng mà chiến dịch kết thúc	Ngày thánh
Thu nhập mong đợi	Ghi rõ thu nhập mong đợi sau khi khởi chạy chiến dịch.	Tiền tệ
Chi phí thực tế	Ghi rõ chi phí thực tế chi cho chiến dịch.	Tiền tệ
Chi phí dự tính	Ghi rõ the chi phí dự tính chi cho chiến dịch.	Tiền tệ
Hưởng ứng mong đợi	Ghi rõ tỷ lệ phần trăm số người tham dự chiến dịch	Phần trăm
Số gửi	Ghi rõ số các chỉ dẫn/các liên lạc mà chi tiết chiến dịch được gửi.	Số nguyên
Mô tả	Ghi rõ các chi tiết bổ xung về chiến dịch.	Giới hạn văn bản (32KB)

Để tạo các chiến dịch riêng lẻ

1. Nhấn vào New Campaign
2. Trong Campaign: trang, ghi rõchiến dịch-thông tin có liên quan

Chú ý: Campaign Name là một trường bắt buộc. Tham khảo thêm mục Danh sách của Chiến dịch chuẩn-Các trường có liên quan để biết thêm chi tiết

3. Nhấn Save. Chi tiết chiến dịch được hiện hữu trong Campaign: trang <Campaign Name> nơi mà bạn có thể thực hiện các hoạt động bổ xung. Tham khảo thêm mục Kết hợp Các chiến dịch với các bản ghi khác để biết thêm chi tiết

Để tạo các chiến dịch ngay lập tức

1. Nhấn vào thanh Click the Campaigns
2. Trong mục Quick Create (tay trái-bên cạnh bar), ghi rõ chi tiết chiến dịch, như là Tên chiến dịch, Hiện trạng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và Thu nhập mong đợi
3. Nhấn Save. Chi tiết chiến dịch được hiện hữu trong trang Campaigns Home, nơi mà bạn có thể cập nhật các chi tiết bổ sung

Để tạo các chiến dịch từ chiến dịch hiện tại

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong trang xem Campaign List, chọn Chiến dịch được sao lại
3. Trong Campaign: trang <Campaign Name>, nhấn vào nút Clone
4. Trong Edit: trang <Campaign Name>, sửa đổi một số chi tiết chiến dịch
5. Nhấn Save. Chi tiết chiến dịch được hiện hữu trong trang Campaigns Home, nơi mà bạn có thể cập nhật các chi tiết bổ sung

(Đặc quyền Truy cập: Đọc/Viết phần cho phép)

Sau khi tạo các chiến dịch,  bạn cần liên kết các chiến dịch cùng với các bản ghi khác, như là các công việc, các sự kiện, các e-mail, các sản phẩm, các phần đính kèm và các ghi chú khác cho đến khi Chiến dịch đạt được đến một giai đoạn chắc chắn nơi mà nó có thể được chuyển đổi đến khả năng như mỗi quy trình bán hàng trong tổ chức của bạn

Để liên kết chiến dịch cùng với các bản ghi khác

1. Trong Campaign: trang <Campaign Name>, bạn có thể cập nhật các chi tiết dưới đây:
• Mở các hoạt động: Để thêm các công việc và sự kiện.
• Kết thúc các hoạt động: Để trình bày các công việc và sự kiện kết thúc
• Các chỉ dẫn: Để trình bày các chỉ dẫn phát sinh trong chiến dịch
• Các khả năng: Để trình bày các khả năng đã chuyển đổi trong chiến dịch
• Các phần đính kèm & Các ghi chú: Để đính kèm các văn bản và các ghi chú với Chiến dịch

2. Sau khi cập nhật các bản ghi đã kết hợp, bạn có thể tiến hàng các bản ghi tiếp theo

(Đặc quyền Truy cập: Xuất phần cho phép)

Đôi khi nó rất có ích để xuất các chiến dịch từ hệ thống Zoho CRM đến các chương trình bảng tính, như là Microsoft Excel, OpenOffice và chương trình khác để phân tích dữ liệu

Để xuất các chiến dịch đến các nguồn bên ngoài

1. Nhấn vào thanh Click the Campaigns
2. Trong  Campaigns: trang Home dưới mục Campaign Tools, nhấn vào nút Export All Campaigns
3. Trong File Download, Nhấn Save để ghi lại chi tiết Các chiến dịch dưới dạng tệp CSV/XLS

(Đặc quyền Truy cập: Đọc/Viết phần cho phép)

Khi một chiến dịch đang trong tiến trình, đôi khi nó có thể có ích để thay đổi chủ sở hữu của một số các chiến dịch trong một bước đơn. Bạn có thể thay đổi chủ sở hữu của một chiến dịch riêng lẻ tức hoặc của một nhóm các chiến dịch.

Để thay đổi chủ sở hữu các chiến dịch riêng lẻ

1. Nhấn vào thanh Campaigns.
2. Trong Campaigns: trang Home, chọn Campaign.
3. Trong Campaign: trang <Campaign Name>, nhấn vào nút Edit
4. Trong Campaign: trang <Campaign Name>, thay đổi chủ sở hữu chiến dịch từ trường tra cứu Campaign Owner
5. Nhấn Save.

Để thay đổi chủ sở hữu các chiến dịch với số lượng lớn

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong Campaigns: trang Home, đến mục Campaign List và chọn các hộp kiểm tra tương ứng với các chiến dịch. Bạn cũng có thể chọn tất cả các chiến dịch
3. Nhấn vào nút Change Owner
4. Trong Campaigns: trang Change Owner, chọn  người sử dụng từ danh sách chọn Select New Owner và nhấn vào nút Update Owner để thay đổi chủ sở hữu của các chiến dịch

Chú ý: Quyền sở hữu các chiến dịch sẽ được thay đổi cho người sử dụng khác, không kể chủ sở hữu hiện tại. Sử dụng thao tác này cẩn trọng, mặt khác các chiến dịch thuộc về những người sử dụng khác sẽ được thay đổi cho người sử dụng mới. Để khắc phục vấn đề này, đầu tiên bạn có thể tìm kiếm các chiến dịch cùng với tên chủ sở hữu đã yêu cầu sau đó thay đổi chủ sở hữu với số lượng lớn

(Đặc quyền Truy cập: Đọc phần cho phép)

Bạn có thể xem chi tiết chiến dịch trong mẫu in và in chúng sử dụng chức năng trình duyệt In

Để in chi tiết các chiến dịch

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong Campaigns: trang Home, đến mục Campaign List và chon Chiến dịch yêu cầu
3. Trong Campaign: trang <Campaign Name> nhấn vào nút Printable View
4. Trong Campaign: trang <Campaign Name>nhấn vào nút Print Page để in văn bản

(Đặc quyền Truy cập: Đọc phần cho phép)

Bạn có thể trực tiếp truy cập các báo cáo thông thường gắn liền với các chiến dịch từ mục Campaign Reports. Theo mặc định, các báo cáo dưới đây được hiện hữu dưới module Campaigns

• Báo cáo thu nhập Các chiến dịch
• Các chỉ dẫn chiến dịch

Để xem báo cáo chiến dịch

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong  Campaigns: trang Home, đến mục Campaign Reports
3. Nhấn vào đường dẫn báo cáo yêu cầu. Báo cáo được trình bày trong trang Reports, mà có thể được tuỳ chỉnh theo mỗi đòi hỏi của bạn

Tham khảo Chương 19: Làm việc cùng với các báo cáo để biết thêm chi tiết về tuỳ chỉnh các báo cáo chiến dịch

(Đặc quyền Truy cập: Đọc/Viết/Xóa phần cho phép)

Đôi khi bạn có thể cần gỡ bỏ một số các chiến dịch không cần thiết từ hệ thống Zoho CRM.

Chú ý: Các chiến dịch đã xoá được lưu trữ trong Recycle Bin. Nếu đòi hỏi, bạn có thể phục hồi lại các chiến dịch đã xóa. Nhưng nếu bạn xoá các chiến dịch trong Recycle Bin, bạn không thể phục hồi lần nữa

Để xoá các chiến dịch đơn lẻ

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong Campaigns: trang Home, chọn Campaign.
3. Trong Campaign: trang <Campaign Name>, nhấn nút Delete
4. Trong Confirmation, nhấn OK để xóa hoàn toàn chiến dịch

Để xoá các chiến dịch với số lượng lớn

1. Nhấn vào thanh Campaigns
2. Trong Campaigns: trang Home, đến mục Campaign List và chọn các họp kiểm tra tương ứng với các chiến dịch bị xóa
3. Nhấn nút Delete
4. Trong Confirmation, nhấn OK để xóa hoàn toàn các chiến dịch đã chọn

(Đặc quyền Truy cập: phần cho phép tuỳ chỉnh ZohoCRM.com)

Việc tuỳ chỉnh module các chiến dịch bao gồm, đặt lại tên thanh, sửa đổi các giá trị danh sách lọc trong các trường chuẩn, thêm các trường mới tùy biến, sửa đổi chiến dịch bố trí trang, và hiện/ẩn các trang xem danh sách có liên quan tuỳ thuộc vào các đòi hỏi quy trình quản lý chiến dịch của bạn

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chương 24: Tuỳ biến hoá Zoho CRM

Bản quyền 2005-2006 thuộc về AdventNet, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu được Việt Hoá bởi i3 Network Systems, Việt Nam