Trong B2B (Business to
Business) một tài khoản (account) là một tổ
chức - như một công ty hoặc một ban
ngành trong công ty mà tổ chức của bạn
làm, hoặc lập kế hoạch để thực
hiện kinh doanh. Trong một bản ghi tài khoản bạn
có thể lưu trữ thông tin tài khoản,
bao gồm địa chỉ, số nhân công, thu nhập
hàng năm, và các chi tiết khác.
Bạn có thể
kết hợp một tài khoản với các
liên hệ (những người) trong giới hạn tổ
chức mà bạn truyền đạt cho đến
khi các bán hàng xảy ra. Bạn cũng
có thể kết hợp các khả năng hoặc
các cơ hội kinh doanh trong suốt quá
trình bán hàng. Trong trường hợp tổ
chức của bạn đang cung cấp hỗ trợ
khách hàng & các dịch vụ sau bán
hàng, bạn có thể liên kết khách
hàng riêng biệt các trường hợp
cùng với tài khoản
Căn bản,
có thể hiểu Tài khoản như một tập
hợp gồm nhóm các liên hệ khác
nhau, có chung những đặc trưng để Bạn
tổ chức các hoạt động kinh doanh -
và có khả năng tạo ra các hoạt
động kinh doanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp
của bạn,
Nội dung trang chủ tài khoản,
Bạn có thể
thực hiện các hoạt động dưới đây
trong module Tài khoản:
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc)
Bạn có thể
duyệt xem các tài khoản tuỳ theo loại
tài khoản
Để
duyệt xem các tài khoản
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc)
Bạn có thể
tìm kiếm các liên hệ theo bảng chữ
cái hoặc điền các thông tin theo yêu
cầu trong hộp tìm kiếm
Để
tìm kiếm các tài khoản
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc/viết)
Trong Account List
bạn có thể tạo/sửa đổi/xoá
các trang xem tuỳ chọn, phân loại các cột
trong danh sách trang xem (tăng/giảm đặt
hàng), tìm kiếm các bản ghi hiện hữu
trong danh sách xem hiện tại. Thêm nữa, bạn
có thể sửa đổi một vài cột
trong các trang xem danh sách chuẩn. Theo mặc định,
các trang xem danh sách chuẩn được hiện
hữu trong module các tài khoản:
|
|
Để
tạo ra các trang xem tuỳ biến
Chú ý: Bên dưới
mục Account List một vài trang xem danh sách chuẩn
được hiển thị. Bạn chỉ có thể
bố trí lại các thứ tự của
các cột và thêm các cột
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc/viết)
Trong Zoho CRM, bạn
có thể tạo các tài khoản bằng
cách:
|
|
Danh sách Tài khoản chuẩn
– Trường liên quan
Trong một Tài
khoản: Mẫu Sửa
đổi, bạn cần chỉ rõ thông tin
tài khoản có liên quan. Bảng dưới
đây cung cấp các phần mô tả của
các trường chuẩn khác nhau trong mẫu
|
Tên trường |
Phần mô
tả |
Kiểu dữ
liệu |
|
Tên tài khoản* |
Ghi rõ tên công ty, Trường
này là có tính bắt buộc |
Hộp ký tự, chữ số (100) |
|
Website |
Ghi rõ địa chỉ URL của Website
công ty |
URL, chữ số (30) |
|
Ticker Symbol |
Ghi rõ biểu tượng dấu kiểm
của Công ty |
Hộp ký tự, chữ số (30) |
|
Tài khoản chính |
Chọn tên công ty chủ từ hộp
thoại Change pop-up |
Tra cứu |
|
Nhân công |
Chỉ rõ số nhân công trong
tài khoản của công ty |
Hộp ký tự, số nguyên (10) |
|
Quyền sở hữu |
Ghi rõ kiểu sở hữu của
công ty |
Hộp ký tự, chữ số (50) |
|
Ngành nghề |
Chọn một loại ngành từ danh
sách drop-down |
Danh sách chọn lọc |
|
Loại |
Chọn một loại tài khoản từ
danh sách drop-down |
Danh sách chọn lọc |
|
Chủ tài khoản |
Chọn một người sử dụng Zoho
CRM mà tài khoản của họ được
chỉ định. Theo mặc định, bản ghi
được chỉ định cho người sử
dụng tạo ra nó |
Danh sách chọn lọc |
|
Điện thoại |
Ghi rõ số điện thoại của
tài khoản |
Hộp ký tự, chữ số (30) |
|
Fax |
Ghi rõ số fax của tài khoản |
Hộp ký tự, chữ số (30) |
|
E-mail |
Ghi rõ địa chỉ E-mail chính thức
của tài khoản |
E-mail, chữ số và các ký tự
đặc biệt (100) |
|
Đánh giá |
Ghi rõ việc đánh giá các
tài khoản |
Pick list |
|
Mã SIC |
Ghi rõ mã phân loại ngành chuẩn
của tài khoản |
Hộp ký tự, số nguyên (10) |
|
Thu nhập hàng năm |
Ghi rõ thu nhập hàng năm của
tài khoản |
Hộp ký tự, số nguyên (10) |
|
Điạ chỉ đi
|
Ghi rõ địa chỉ đi của
tài khoản để gửi các trích dẫn,
các hoá đơn và các hợp đồng
khác |
|
|
Địa chỉ đến
|
Ghi rõ địa chỉ đến của
các tài khoản để giao hàng gửi |
-Do- |
|
Mô tả |
Ghi rõ tất cả các chi tiết về
tài khoản |
Phạm vi văn bản (32 Kb) |
|
|
Để
tạo các tài khoản riêng lẻ
|
|
Để
tạo các tài khoản ngay lập tức
Để
tạo bản sao các tài khoản
(Đặc quyền
truy cập: Quyền Nhập Dữ liệu)
Bạn có thể
nhập các tài khoản của bạn từ
các ứng dụng kinh doanh tài sản khác
nhau đến Zoho CRM để có cơ sở dữ
liệu tập trung tốt hơn.
|
|
Để
nhập các tài khoản
|
|
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc/viết)
Bạn có thể
tạo ra cái nhìn bao quát của các
tài khoản để hiển thị tất cả
chi tiết đã kết hợp, như là
các liên hệ, các khả năng, các thẻ
vấn đề, các hoạt động, các phần
đính kèm, và các ghi chú trong một
mục đơn
Để
liên kết các tài khoản cùng với
các bản ghi khác
(Đặc quyền
truy cập: Quyền Xuất Dữ liệu)
Đôi khi
nó rất có ích cho xuất các tài
khoản từ Zoho CRM đến các chương
trình bảng tính, như là Microsoft Excel,
OpenOffice, và các chương trình khác
để phân tích sâu hơn
Để
xuất các liên hệ đến các nguồn
bên ngoài
(Đặc quyền
truy cập: Quyền Thay đổi chủ sở hữu)
Khi việc tìm
kiếm là trong tiến trình, đôi khi
nó có thể rất hữu ích để thay
đổi chủ sở hữu của một số
tài khoản trong mỗi bước đơn. Bạn
có thể thay đổi chủ sở hữu của
các tài khoản riêng lẻ hoặc của một
nhóm các tài khoản.
Để
thay đổi chủ sở hữu của các
tài khoản riêng lẻ
Để
thay đổi chủ sở hữu tài khoản với
số lượng lớn
|
|
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc)
Bạn có thể
xem mẫu có thể được in ra và in chi
tiết các tài khoản bằng cách sử dụng
chức năng trình duyệt in
Để
in chi tiết tài khoản
(Đặc quyền
truy cập: Quyền đọc/viết)
Bạn có thể
truy cập ngay lập tức một số các
báo cáo chuẩn liên quan đến các
tài khoản từ mục Account Reports. Theo mặc
định, các báo cáo dưới
đây được hiển thị dưới mudule
các tài khoản:
Để
xem các báo cáo tài khoản
Để biết
thêm chi tiết về việc tuỳ biến các
báo cáo tham khảo Chương
19: Làm việc với các báo cáo
(Đặc quyền
truy cập: Quyền Đọc/Viết/ Xoá)
Đôi khi, bạn
có thể cần loại bỏ một số các
tài khoản không cần thiết (các
khách hàng) từ cơ sở dữ liệu Zoho
CRM để có một kiểm soát tốt hơn
trên các tài khoản hiện tại
Bạn có thể
xoá các tài khoản không hữu ích,
riêng từng cái hoặc với số lượng
lớn. Tất cả các tài khoản đã
xoá được lưu trữ trong Recycle bin. Nếu
yêu cầu, bạn có thể phục hồi lại
các tài khoản. Nhưng nếu bạn xoá
các bản ghi từ Recycle Bin các bản ghi của
bạn sẽ bị xoá hoàn toàn, vì thế
nên sử dụng thao tác này cẩn thận
Trong khi xóa
các tài khoản, các hoạt động
có liên quan, các ghi chú, và các phần
đính kèm cũng bị xoá
|
|
Để
xóa các tài khoản riêng lẻ
Để
xoá các tài khoản với số lượng
lớn
(Đặc quyền
truy cập: Quyền Tuỳ biến hoá ZohoCRM.com)
Việc tuỳ biến
module các tài khoản bao gồm, đặt lại
tên các thanh, sửa đổi các giá trị
danh sách chọn lọc trong các trường chuẩn,
thêm các trường tuỳ biến mới, sửa
đổi trang bố trí các tài khoản,
và hiện/ẩn xem danh sách có liên quan
theo quy trình quản lý các tài khoản của
bạn yêu cầu.
Để biết
thêm chi tiết, tham khảo tại Chương 24:Tuỳ biến
hoá Zoho CRM
1. B2B
là gì?
Trả lời: Business-to-business (B2B)
là một mô hình giao dịch kinh doanh giữa hai hoặc nhiều
công ty. Trong B2B chu kỳ bán hàng kéo theo
quá trình bán hàng phức tạp và
nhiều các ảnh hưởng đến việc mua bán
2.
Tôi có thể thiết lập mối quan hệ mẹ-con
giữa các tài khoản được không?
Trả lời: Trong giải pháp Zoho
CRM bạn có thể thiết lập mối quan hệ
mẹ-con giữa các tài khoản khác nhau bằng
cách chọn tài khoản yêu cầu từ
trường tra cứu Tài khoản mẹ. Điều
đó rất cần thiết để thiết lập
tổ chức chính và các ban khác trong phạm
vi một tổ chức
Bản quyền 2005-2006 thuộc
về AdventNet, Inc. Mọi quyền
được bảo lưu. Tài liệu được
Việt Hoá bởi i3
Network Systems, Việt Nam