|
Ngầm định trong Zoho CRM, kiểu tiến trình kinh doanh
Business-to-Business (B2B) được kích hoạt. Sử dụng Trợ giúp
Thông minh Tuỳ biến hoá, Tổ chức có thể tuỳ biến Zoho CRM theo
kiểu tiến trình kinh doanh Business-to-Consumer (B2C).
Một trong những kịch bản về B2C thường gặp, đó là
Tên Công ty hay Tên tài khoản là tuỳ
chọn, như vậy trước khi sử dụng Zoho CRM với mô hình B2C, Nhà
quản trị cần phải tuỳ biến hoá Module các Chào hàng (Leads),
Liên hệ (Contacts), Tiềm năng (Potentials), Báo giá (Quotes),
Đặt hàng (Orders), và Hoá đơn (Invoices).
Các bước để tuỳ biến hoá Zoho CRM cho mô hình B2C
Bước1: Tuỳ biến dàn trang
Chào hàng
- Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản
trị.
- Trong Thiết lập --> Thiết lập Chào hàng,
chọn liên kết Sửa dàn trang.
- Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng
cho trường Công ty.
4. Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường,
bỏ tính năng Trường bắt buộc đối với
trường Công ty và chọn OK.
5. Trong trang Sửa dàn trang, chọn
Lưu lại.
Bước 2: Tuỳ biến
dàn trang Tiềm năng
- Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản
trị.
- Trong Thiết lập --> Thiết lập Tiềm năng,
chọn liên kết Sửa dàn trang.
- Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng
cho trường Tên Tài khoản.
- Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường, bỏ tính năng
Trường bắt buộc đối với trường Tên tài khoản và
chọn OK.
- Trong trang Sửa dàn trang, chọn Lưu lại.
Bước
3: Tuỳ biến Báo giás, Đơn mua hàngs, và Hoá đơns dàn trang
- Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản
trị.
- Trong the Thiết lập --> Thiết lập Báo
giá/Đơn mua hàng/Hoá đơn, chọn liên kết Sửa dàn
trang.
- Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng
cho trường Tên Tài khoản.
- Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường, bỏ tính năng
Trường bắt buộc đối với trường Tên tài khoản và
chọn OK.
- Trong trang Sửa dàn trang, chọn Lưu lại.
Một khi trường Tên Công ty hay Tên tài khoản
được thiết lập là trường tuỳ chọn, Đại diện Bán hàng
có thể liên kết các cơ hội kinh doanh với các Liên hệ (Consumers)
như yêu cầu trong tiến trình kind doanh mô hình B2C.
Vui lòng liên hệ với Zoho CRM để có hỗ trợ tại support@zohocrm.com
nếu bạn muốn cá nhân hoá việc cài đặt Zoho CRM cho B2C.
|
